为您的个人或企业需求找到正确的解决方案需要我们特别关注您的独特情况. 这就是为什么我们的金融专业人员采取以需求为基础的方法来制定我们的保险销售策略. 我们的四步分析过程, 推荐, 实现, 回顾你的策略将有助于确保你走上实现目标的道路, 在人生的道路上继续前行.
- 在我们推荐任何产品或服务之前, 我们会提出问题，并清楚地了解您的财务目标和目的. 然后，我们分析您的保险组合，以确定您的政策中可能存在的任何差距.
- 我们为您提供建议，以填补空白，以便您可以选择最适合您情况的产品.
- 如果您对我们的推荐满意的话, 我们与您一起实施您的战略，确保所需的产品和服务，帮助您争取财务自由.
- 因为你的财务状况一定会改变, 我们通过定期审查与您合作，帮助您评估适当的策略, 以及他们继续实现你目标的能力.
我们的财务专家可以帮助您解决您的许多财务需求. 重要的是要注意，金融专业人士只有在你所在的州获得许可才能提供某些服务.
